top of page

ANEK LINES: Μερική μετατροπή του ΜΟΔ από τις τράπεζες

  • Εικόνα συγγραφέα: ChaniaShips
    ChaniaShips
  • 10 Φεβ 2020
  • διαβάστηκε 3 λεπτά

Το πρώτο βήμα για την απόκτηση του ελέγχου της ΑΝΕΚ έκαναν οι πιστώτριες τράπεζές της, μαζί με το fund Cross Ocean καθώς, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Euro2day.gr, άσκησαν το δικαίωμα μερικής μετατροπής ομολογιών, ενισχύοντας (Πειραιώς) ή αποκτώντας μετοχική θέση στην ακτοπλοϊκή εταιρεία.


Ένα σχεδόν χρόνο μετά το πρώτο τους τελεσίγραφο, Πειραιώς, Alpha BankΑΛΦΑ +0,06%, Τράπεζα Αττικής και το fund Cross Ocean, το οποίο απέκτησε, μεταξύ άλλων, τις μετατρέψιμες ομολογίες ΑΝΕΚ της Εθνικής Τράπεζας, προχώρησαν σε μερική εξάσκηση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ).


Οι κάτοχοι των ομολογιών έκαναν χρήση του όρου αυτόματης -μερικής- μετατροπής καθώς συνέτρεχε η προϋπόθεση αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. Η ΑΝΕΚ έκλεισε το 2018 με ζημιές μετά από φόρους 13,3 εκατ. ευρώ και αρνητική καθαρή θέση σε επίπεδο ομίλου (8,9 εκατ. ευρώ) και εταιρείας (7,8 εκατ. ευρώ). Ταυτόχρονα, δεν μπόρεσε να εξυπηρετήσει τον μακροπρόθεσμο δανεισμό της (σ.σ. δεν κατέβαλε πληρωτέα δόση δανείου), με αποτέλεσμα να παραβιαστούν όροι των δανειακών της συμβάσεων.


Μετά τη μερική εξάσκηση του ΜΟΔ, η καθαρή θέση της ΑΝΕΚ διαμορφώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στα επίπεδα των 3 εκατ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι επιδόσεις του 2019, καθώς δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.


Το Δ.Σ. της Ακτοπλοϊκής θα πρέπει να συνεδριάσει για να εγκρίνει την αύξηση κεφαλαίου από τη μερική μετατροπή του ΜΟΔ, κάτι που προς το παρόν δεν έχει συμβεί. Οι τράπεζες, πάντως, με βάση τις γνωμοδοτήσεις των νομικών τους τμημάτων, θεωρούν το γεγονός τετελεσμένο.


Το «μπλοκ» των πιστωτών, μετά την εξάσκηση, κατέχει ποσοστό υψηλότερο από αυτό της Αμαλίας- Αναστασίας Βαρδινογιάννη, αδερφής του ισχυρού άνδρα της ΑΝΕΚ Γιάννη Σήφη Βαρδινογιάννη. Η κα Βαρδινογιάννη, πριν την μετατροπή και την απίσχναση (dilution) που προκάλεσε, κατείχε το 26,62% της ΑΝΕΚ και η Πειραιώς το 24,17%.

Πώς έφθασαν οι τράπεζες στην εξάσκηση του ΜΟΔ


Η ΑΝΕΚ είχε συμφωνήσει με τις πιστώτριες τράπεζές της την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, μόλις το 2017. Έγραψε, μάλιστα, κατά την ίδια χρήση, έσοδο από διαγραφή κεφαλαιοποιημένων τόκων ύψους 15,5 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που συνέβαλε καθοριστικά στην εμφάνιση κερδοφορίας και θετικής καθαρής θέσης στη χρήση 2017. Η αναδιάρθρωση δανεισμού έγινε με σύναψη νέου, επταετούς διάρκειας, κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου 220 εκατ. ευρώ. Τμήμα του ομολογιακού (22 εκατ. ευρώ) είναι μετατρέψιμο σε μετοχές, υπό προϋποθέσεις.


Η πορεία των πραγμάτων απέδειξε ότι η αναδιάρθρωση δανείων του 2017 δεν ήταν αποτελεσματική, καθώς το ύψος των υποχρεώσεων παρέμεινε δυσθεώρητο σε σχέση με τα λειτουργικά κέρδη και την καθαρή της θέση. Στο τέλος του 2018, ο καθαρός δανεισμός έφθανε στα 251,4 εκατ. ευρώ, με EBITDA μόλις 14,6 εκατ. ευρώ και αρνητικά ίδια κεφάλαια.

Στις 28 Μαρτίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΕΚ αποφάσισε να προτείνει σε γενική συνέλευση των μετόχων αύξηση κεφαλαίου, ως του ποσού των 20 εκατ. ευρώ. Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο, από τα θέματά της, όμως, απουσίαζε αυτό της αύξησης κεφαλαίου, ως του ποσού των 20 εκατ. ευρώ. Στη θέση του υπήρχε θέμα έγκρισης για υιοθέτηση μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Δηλαδή, το Δ.Σ. της ΑΝΕΚ κάλεσε τους μετόχους να εγκρίνουν, μεν, την υιοθέτηση μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης, μεταθέτοντας, όμως, την απόφαση για ΑΜΚ σε νέα έκτακτη γενική συνέλευση.

  1. Η παραπάνω μετάθεση λειτούργησε ως... η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με αποτέλεσμα οι πιστώτριες τράπεζες να προειδοποιήσουν ότι θα προχωρήσουν σε μετατροπή του ΜΟΔ. Εξέλιξη που τελικώς ήρθε πέντε μήνες αργότερα.

Τα ερωτήματα, πάντως, για την επομένη ημέρα παραμένουν. Τι στάση θα κρατήσει τούδε και εφεξής ο Γιάννης Σήφη Βαρδινογιάννης και τοπικοί παράγοντες της Κρήτης (σ.σ. κυρίως Χανιώτες) που κατέχουν μικρά ποσοστά της ΑΝΕΚ; Σε ποιον θα αναθέσουν οι τράπεζες τη διαχείριση της Ακτοπλοϊκής, εφόσον καταφέρουν να πλειοψηφήσουν σε γενική συνέλευση; Πότε και πώς θα εξυγιανθεί η εταιρεία από το βάρος του δυσθεώρητου δανεισμού, ώστε να μπορέσει να πωληθεί σε νέο μέτοχο;


 
 
 

Comments


317447740_1924043621275791_6796297228118415923_n.jpg
final logo KK_page-0001.jpg
46695915_1913370695378080_4735463505564532736_n.jpg
anendyk_gr.webp
image.png
Ηλεκτρονικό banner Samaria 300x250.jpg
0d00da59-8175-488d-bce1-2d20ee322768.jpg
Logotype 2.jpg
image.png

Η αγάπη μας για τα πλοία και την ακτοπλοΐα έγινε τρόπος ζωής, οδηγώντας μας στη δημιουργία του Chaniaships.com. Μέσα από αυτή τη νέα πλατφόρμα, στοχεύουμε να παρέχουμε καθημερινή ενημέρωση για τα τέσσερα λιμάνια του νομού Χανίων, καταγράφοντας αφίξεις, αναχωρήσεις, εξελίξεις και ό,τι αφορά τη ναυτιλία της περιοχής μας.

Θέλουμε να προσφέρουμε έγκυρη πληροφόρηση και να φέρουμε κοντά όσους αγαπούν τη θάλασσα και τα πλοία. Με σεβασμό στους ναυτικούς και την ιστορία της ακτοπλοΐας, καταγράφουμε κάθε σημαντική εξέλιξη που επηρεάζει τη ναυτιλιακή κίνηση των Χανίων.

Στόχος μας είναι να γίνουμε η πιο αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης, διατηρώντας το μεράκι μας ζωντανό.

 

Είτε είσαι επαγγελματίας είτε λάτρης των πλοίων, εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για την ακτοπλοΐα των Χανίων και της Κρήτης.













 
 

Join our mailing list

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ

125525152_2795204450758666_3501238667646
125850001_362558671678656_25669874093905
125403518_832183507546039_23841707175373
📩 Επικοινωνήστε μαζί μας!
Στείλτε μας τις φωτογραφίες σας ή αναφέρετε οποιοδήποτε ζήτημα στο email μας:

✉ Chaniaships20@gmail.com


Διαφημιστείτε στο Chaniaships.com 🚢

Αναδείξτε την επιχείρησή σας με διαφημιστικά πακέτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
📧 Email: Chaniaships20@gmail.com


© Copyright 2020ChaniaShips.com 
αρχείο_λήψης__1_-removebg-preview_edited.png
images.jfif
bottom of page